华尔街见闻早餐FM-Radio 2024年12月6日
美元创一周新低，美债收益率转涨。马克龙接受总理巴尼耶辞呈。法国股市创三周新高。欧元反弹。日元升破150。
比特币突破10万美元、接近10.4万美元后冲高回落，亚洲时段清早，Coinmarketcap多个方面数据显示，一度跳水至接近9万美元，较刚刚创下的历史高位回落超过1.3万美元，此后又出现大幅回弹。“比特币持仓大户”MSTR涨近10%后跌近5%。
亚洲时段，A股收涨，北证50涨近1%，培育钻石、AI应用、机器人领涨，港股下挫，恒指跌超1%。
Altman：12天12场新品发布会，“超级智能”雏形将震撼2025！OpenAI首批王炸：最贵收费ChatGPT Pro无限畅用旗下模型，每月200美元，包括“最智能的”o1。
“云第一大厂”亚马逊阐述AI战略：大模型也好、芯片也好，都会是选项而非核心。报道称亚马逊劝说云客户远离英伟达，改用自家芯片。
Colossus AI超算集群要扩至100万个GPU？马斯克：不对，至少10亿个！
报道：英伟达Blackwell计划在美国本土完成制造。英伟达加大东南亚布局：越南AI研发中心启动，越南国企Viettel获技术上的支持，将收购越南Vingroup公司的AI部门。
美股：道指跌0.55%，标普500指数跌0.19%，纳斯达克跌0.18%。
债市：美国10年期基准国债收益率跌0.20个基点，报4.1781%。两年期美债收益率涨1.84个基点，报4.1440%。
蓝佛安：加快落实一揽子隐性债务化解政策。蓝佛安表示，要加快债券发行使用，尽早发挥政策和资金效益；坚决遏制新增隐性债务，完善地方政府债务管理；推动融资平台加快改革转型，坚决防止违规为地方政府提供新增融资服务。
Altman：12天12场新品发布会，“超级智能”雏形将震撼2025！OpenAI首批王炸：最贵收费ChatGPT Pro无限畅用旗下模型，每月200美元，包括“最智能的”o1。
OpenAI首席执行官Sam Altman宣布，从太平洋时间周四上午10点开始，进行为期12天的OpenAI活动。有两个共识，满血o1、Sora是肯定包括在里面的。Sam Altman认为，就安全问题，从AGI过渡到超级智能才是最应担忧的时刻。
包括高级语音模式Advanced Voice和GPT-4o、o1等模型，以及独有的o1版本o1 pro mode
。o1 pro mode在数学、科学和编码方面的基准测试得分均高于o1和o1 preview，且在可靠性要求更严格的测试下，优势更大。此外，ChatGPT Plus套餐中纳入了o1正式版，每月收费20美元，正式版支持多模态输入，错误率比o1 preview减少34%。
“云第一大厂”亚马逊阐述AI战略：大模型也好、芯片也好，都会是选项而非核心。AWS押注“生成式AI产品化”，将产品和服务作为发展的核心，构建更易于使用、可访问的平台，降低用户使用AI的门槛，未来大模型重要性也将逐渐降低，不同用途的模型对用户差别不大。
Colossus AI超算集群要扩至100万个GPU？马斯克：不对，至少10亿个！扩展Colossus所需的投资预计将达到数百亿美元，同时还需承担建设、供电和冷却等相当高昂的费用。但今年以来，xAI已从投资者筹集约110亿美元资金。
报道：英伟达Blackwell计划在美国本土完成制造。报道称，如果台积电与英伟达的谈判最终达成，这将为台积电在亚利桑那州的工厂带来又一重要客户，该工厂计划于明年开始批量生产。不过，尽管台积电计划在亚利桑那州进行Blackwell芯片的前端工艺生产，但这些芯片仍需运回中国台湾封装。
法国进入看守政府时期，马克龙接受总理巴尼耶辞呈。法国国内外的马克龙必须下台呼声四起。马克龙周四称，他将完成剩余的总统任期。法国民调显示，超六成受访者支持他辞任总统。媒体称，马克龙计划尽快任命新总理，不希望在本周六会见特朗普时内阁缺失。
OPEC+增产计划推迟至明年4月，国际油价短线走低。OPEC+在会议上表示，原则上已同意推迟原定的1月增产计划，将从2025年4月开始慢慢地解除石油减产，直到2026年9月。WTI原油期货、布伦特原油期货日内转跌，最终小幅收跌。
中办、国办：推进新型城市基础设施建设打造韧性城市。意见提出，到2027年，新型城市基础设施建设取得明显进展，对韧性城市建设的支撑作用慢慢地加强，形成一批可复制可推广的经验做法；到2030年，新型城市基础设施建设取得很明显的成效，推动建成一批高水平韧性城市。
内需提振怎么看？新华社：未来一个时期，国内市场主导经济循环的特征越来越明显。新华社表示，以总需求不足为主要特征的经济承压，既有周期性因素，也有结构性矛盾。但这是发展中的问题、前进中的挑战。
最高检：监督纠正违法查扣冻财产及异地趋利性执法司法问题。最高检要求，“防止和纠正利用刑事手段干预经济纠纷”，着力监督纠正违法查扣冻（查封、扣押和冻结）财产特别是异地趋利性执法司法问题。
禁止对美出口的两用物项有哪些军事用途？砷化镓和氮化镓是先进雷达不可或缺的核心材料，锗是国防应用中光纤和红外光学的关键材料，锑和锑化合物目前被大范围的应用于弹药生产、红外制导、核武器、火箭阻燃剂等领域。
鸿海11月销售额环比降16.4%，但Q4指引强劲，静待云产品换新！鸿海11月营收6726亿新台币，同比增3.47%，为连续第二个月仅实现个位数的增长。鸿海指出，AI持续推动服务器的需求，但由于产品换代的影响，云端网络产品收入出现环比下降。
泰国当地考验查证泡泡玛特后，瑞银的结论：不止靠Lisa和Labubu。瑞银认为，泡泡玛特上升周期可能还会持续数年，海外扩张将成为其第二大收入增长引擎。得益于当地经营销售团队，公司不断通过创新活动和展览在社会化媒体中“圈粉”。除Labubu角色外，Molly和Crybaby等角色也很受欢迎，显示出该品牌在东南亚国家的潜力。
美联储众高官对12月降息态度：鲍威尔“老调重弹”，沃勒“态度鲜明”。鲍威尔表示，美国经济目前处在良好状态，预计FOMC将逐步降低利率至中性水平；沃勒直言，“倾向于支持在12月的会议上降息”。旧金山联储主席戴利和美联储理事库格勒则表示，降息存在不确定性。
上周美国首次申请失业救济人数22.4万人，升至一个月高位。截至11月23日当周，续请失业金人数减少2.5万人至187万。
年底前，美股的一切似乎都很美好。今年以来，美股市场已创下了55次历史上最新的记录，高盛专家这样认为，第56次也不远了，因为年底，美股市场迎来了创纪录的资金流入，散户也结束了感恩节休假正在重返市场，加之美国企业股票回购需求强劲、市场波动性较低，美股市场还将上涨。
美银展望2025年：美国百年来最激进政策将助长“科技泡沫”，但“爬得越高摔得越狠”。美银警告，美股或已到达崩溃的临界点，明年可能会同时遭遇AI泡沫、特朗普政策带来的冲击。AI与90年代末的互联网有着异曲同工之处，泡沫破裂只在早晚。如果特朗普兑现竞选承诺，可能会给美股带来短暂的繁荣，但同时给泡沫火上浇油，随之而来的将是一场大萧条。
共和党内部激烈争议“两步走”方案，“先边境、能源，后税收”。众议院共和党人对“两步走”计划的分歧较大，但是，由于共和党在众议院只占微弱的多数席位优势，加之部共和党议员可能会从众议院离职，所以就很想要顺利通过预算调节法案，共和党内部一点分歧都不能有。
特朗普提名史上最年轻NASA局长，高中辍学成亿万富翁、马斯克密友、上过两次太空。现年41岁的贾里德·艾萨克曼将出任NASA局长，曾创立电子支付公司Shift4、完成人类首次商业太空行走，是SpaceX的重要投资者。
韩国国会总计300个席位，六个在野党共192名议员，但弹劾的门槛是200个赞成票。要弹劾尹锡悦成功，执政党必须有人倒戈。按照韩联社的披露，很多执政党要员反对弹劾。韩国财政部表示，如有需要，韩国央行可能会购买政府债券并扩大回购操作，政府将在必要时根据应急计划部署相应措施。韩国央行行长李昌镛还排除了仅因政治动荡就降息的可能性。
历史数据显示，在2016年韩国前总统朴槿惠被弹劾期间，韩国KOSPI指数累计下跌了2.4%，但随着政治前景趋稳、基本面向好，该指数在12月后意外反弹。
野村率先变卦，12月日本可能不加息了？由于韩国局势的动荡，日元汇率近期波动较大，美元/日元急剧跌至149以下。野村认为，在外部环境不确定性较大的情况下，日本央行可能更倾向于谨慎行事。
特斯拉盘中一度涨超4%，刷新2022年4月以来新高，美国银行上调目标价至400美元。美国银行知名分析师John Murphy参观了马斯克位于美国得州Austin的超级工厂，称对2025年及之后的增长前景有信心。Murphy上调特斯拉目标价至400美元，之前为350美元，维持买入评级，理由是机器人技术将对特斯拉即将推出的无人驾驶出租车Cybercab产生影响。
比特币突破10万美元后回落，MSTR涨超9.5%后一度跌超6%，下周揭晓是否被纳入纳指100。MSTR有望被纳入纳斯达克100指数，从而进入全球最大的ETF QQQ，12月13日见分晓。但是，也有分析师提出，MSTR目前虽然符合纳入条件，但其比特币收购策略可能会让纳斯达克委员会犹豫其是否为一家非金融公司。
1、SoC芯片：开源证券指出，AI终端新品不断推出，SoC芯片是智能设备的“大脑”，是终端产品的处理器，为AI终端核心零部件。叠加产业链自主可控，SoC国产芯片迎来星辰大海。
2、煤化工：天风证券研报指出，油价高位给煤化工经济性提供了较好支撑。据不完全统计，全国潜在煤化工项目投资总额达 10329亿，其中新疆4916 亿。未来5年有望迎来新疆煤化工的投资高峰。关注工程总承包、后端硫磺回收装置等产业机会。
3、工业母机：兴业证券指出，人形机器人本体环节的主要目标是减少相关成本大批量生产，工业母机将是人形机器人降本的核心，零部件的迭代宜推动工业母机向高端化迈进，相关企业将受益产业链生产需求的发展。
4、PEEK：聚醚醚酮（PEEK）是由帝国化学（ICI）1978年开发的一种热塑性超高性能特种工程塑料，具备优秀能力的机械性能、耐热、耐磨、耐腐蚀、阻燃性、生物相容性、绝缘性能、易加工等特性，可与玻璃纤维或碳纤维复合制备增强材料，在电子电器、机械仪表、交通运输、医疗器械、航空航天等众多领域内获得广泛应用。华金证券指出，新兴领域发展带动PEEK材料及上游DFBP需求，关注PEEK相关企业。
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